Sientra宣布收购OPUS® Breast Implant Manufacturing Operation

垂直整合是Sientra推进战略目标的关键一步——乳房植入物供应链内包具有众多运营和财务优势

加利福尼亚州圣巴巴拉——医学美容公司Sientra, Inc.（NASDAQ: SIEN）（下称“Sientra”或“公司”）今天宣布收购路博润生命科学位于威斯康星州富兰克林经FDA批准的有机硅乳房植入物专业生产业务。

路博润生命科学将向Sientra移交整套Class 3乳房植入物生产业务，其所属工厂已全面投产并已进行19个月的商业化规模生产，生产能力正持续稳步提高，这将使公司得以实现近期和长期商业目标。 重要的是，此次交易标志着Sientra与路博润生命科学之间的双赢商业关系达到巅峰。双方自2016年开始合作，共同开发和制定了经过充分验证的生产工艺和规格，并在2018年4月取得FDA PMA补充批准。

Sientra董事长兼首席执行官Jeff Nugent表示：“此次收购推进了我们成为全球隆胸与乳房再造市场领先的丰胸产品供应商的战略目标。 多年来，我们考虑过多种实现乳房植入物产品垂直整合的方案，我们最终认为，以统包交易方式收购成熟的业务是实现这一目标的最明智的选择，达到了风险、回报、投资和速度的最佳平衡。”

Nugent先生继续说道：“我们感谢路博润生命科学在过去四年与我们的密切合作，以及他们为打造世界一流的乳房植入物业务并向我们顺利移交而付出的不懈努力。 我们对Sientra公司丰富的生产专业知识以及我们成功整合乳房植入物业务的能力充满信心。”

“路博润生命科学与Sientra在多种整形植入物产品的设计、开发和规模化方面保持着长期合作关系。”路博润生命科学总经理Uwe Winzen表示， “Sientra对该产品线的收购有助于实现其长期战略目标，同时使路博润生命科学的健康业务部能够专注于成为医疗器械行业的首选设计、开发和生产合作伙伴。 我谨感谢富兰克林的整个路博润团队，正是他们的辛勤工作与无私奉献才使这个共同开发项目取得了圆满成功。 由于Sientra拥有优秀的管理团队，我相信过渡到Sientra的员工将会很高兴参与其下一阶段的增长。 我们期待与Sientra共同确保涉及的每一个人都能顺利成功过渡，并继续保持我们在这一领域的合作关系。 路博润生命科学将继续在蒙大拿州维克多为Sientra生产组织扩张器，同时两家公司也将继续保持合作，为美容市场提供创新的新产品。”

Nugent先生最后总结道：“通过此次收购，Sientra现在可以凭借我们独特的品牌、安全优势、医生关系以及强大的产品组合，掌控自己的命运，把握可观的乳房植入物市场机遇。 我们期待我们在富兰克林的新增生产能力将成为产品供应的平台以及对我们卡平特里亚卓越研发中心的持续产品开发与创新计划的重要补充。 总之，这项重要的战略性交易增强了我们继续实现市场份额增长目标并为整形外科医生、患者和股东带来巨大价值的能力。”

战略意义

• 直接控制乳房植入物的生产和产品开发。 为Sientra赋予战略远见，以优化生产工艺并进行适当投资，从而快速提升业绩。 Sientra的富兰克林工厂将成为其专用Class 3工厂，不存在资源共享或优先权竞争问题。
• 上市速度。 帮助Sientra加快上市速度，提供改进、创新的产品，满足亟待解决的市场需求。 此次收购是对Sientra卡平特里亚研发实验室的持续创新工作的完美补充，旨在缩短从概念可行性到新产品推出的时间，无缝整合开发与生产过程。
• 提高毛利率。 使Sientra能够随着产量的增加实现规模经济效益。 随着产量持续提高，规模效益逐步显现，内包生产将通过更高的固定成本摊配率和更低的销货成本为Sientra带来直接经济效益。
• 拓展国际市场机遇。 Sientra正在从多个方面对国际市场进行战略性评估，主要涉及增长、竞争态势、盈利性、监管环境和上市时间。 此项交易带来的长期定价与利润优势使Sientra可以打入更多的国际市场并保持盈利。

交易详情

双方同意以2000万美元现金加不超过607,442股Sientra股票的总交易价购买包括专用生产设备、建筑改建、在制库存、原材料与供应品在内的资产以及Sientra生产乳房植入物所需的知识产权、工艺和专有技术的转让。

• 交易完成时以现金支付1400万美元。
• 现金作价余额将在2021年以现金支付300万美元，2023年以现金支付300万美元。
• 如果Sientra的股价在48个月内达到一定的价格点，Sientra还将向路博润公司转让不超过607,442股股票。

Sientra将聘用目前在富兰克林专门从事Sientra植入物生产业务的大部分路博润生命科学员工。 双方还签订了过渡服务协议以及路博润富兰克林工厂现有及扩建空间的长期租赁协议。 Sientra的组织扩张器将继续由路博润生命科学在蒙大拿州维克多生产，同时两家公司将继续保持合作，为美容市场提供创新的新产品。

电话会议

Sientra将在美国东部时间今天（2019年11月7日）下午5:00举行电话会议，讨论2019年第三季度财务业绩及本次收购事项。 国内电话拨入号码为844-464-3933，国际电话拨入号码为765-507-2612。 会议ID为9194103。 电话会议将在公司网站的投资者关系专区进行网络直播，网址为： www.sientra.com。电话会议结束之后，网络直播将在网站进行存档。

关于路博润公司

路博润公司隶属伯克希尔哈撒韦公司旗下，是一家特种化学品公司，通过科学技术提供可持续的解决方案，帮助人们增强活力，改善健康状况，提升现代生活品质。 路博润成立于1928年，在世界各地拥有并运营逾100个制造设施、运营销售和技术办事处，员工人数超过8,000人。 如欲了解更多信息，请访问 www.Lubrizol.com。

关于Sientra
Sientra总部位于加利福尼亚州圣巴巴拉，是一家多元化全球医学美容公司，也是美容医师的主要合作伙伴。 公司提供一系列产品，旨在帮助患者提升身体形象、增强自尊心、恢复自信心，进而改变他们的生活。 借助独立的实验室测试和强大的临床试验成果的支持，Sientra开发出具有技术差异化特征的广泛产品组合。 该公司的丰胸产品部门包括其OPUS®乳房植入物（FDA批准在美国销售的第一款第五代乳房植入物）、采用专利双接口和一体式引流技术的突破性Allox2®乳房组织扩张器，以及效果最佳、整形外科医师最优选和最推荐的祛疤凝胶（*）BIOCORNEUM®。 该公司miraDry部门生产的miraDry®产品已在40多个国际市场获准销售，并且是唯一经FDA批准可用于永久减少腋下出汗、腋臭和各种颜色腋毛的非手术器械。

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